Unsere Dienstleistungen
persönlich. unabhängig. engagiert.

Optimieren Sie Ihr Vermögen.

Als unabhängiger im eidgenössischen Register eingetragener Vermögensberater gemäss FIDLEG (Finandienstleistungsgesetz der Schweiz) öffnen wir Ihnen Türen und Tore zu den führenden Unternehmen (Best In Class) in der Finanzbranche.

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Dabei setzen wir auf eine aktive, unabhängige Vermögensberatung mit starkem Heimatfokus und vertrauen auf unsere Erfahrung. Wertpapiere, die wir für unsere Kundinnen und Kunden erwerben, kaufen wir auch für uns selbst.

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Wir denken in Dekaden. Darum bewähren sich unsere Anlagen für Ihre langfristige positive Vermögensentwicklungen.

Sorglos in den Ruhestand. Wer frühzeitig plant gewinnt. Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und erarbeiten für Sie eine optimale Vorsorge- und Pensionslösung.

 

In einem persönlichen Gespräch beantworten wir Fragen wie:

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• Kann ich meinen heutigen Lebensstandard mit Eintritt ins Pensionsalter wie gewohnt weiterführen?

• Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?

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• Sind meine Ängehörigen im Falle meines Todes genügend abgesichert?

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• Bin ich bei dauernder Invalidität genügend abgesichert?

Als Profi mit Jahrzehnte langer Erfahrung verkaufen wir Ihre Immobilie/n.

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Sie nennen uns den Verkaufspreis, den Sie erzielen wollen.

Alles andere erledigen wir für Sie.

Einfach und unkompliziert!

 

Brauchen Sie eine Hypothek. Wir haben Kontakte zu führenden Banken und Finanzinstituten. Das organisieren einer günstigen Hypothek ist eine Ehrensache für uns.

Wir füllen anspruchsvolle Steuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmen aus. Dabei berücksichtigen wir die aktuelle Rechtsprechung und Praxis der schweizerischen und internationalen Steuerbehörden.

 

Zusätzlich zeigen wir Ihnen sämtliche Steueroptimierungsvorschläge auf.

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Wir kommunizieren für Sie direkt mit den schweizerischen Steuerbehörden und vertreten in Absprache mit Ihnen Ihre Interessen.

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Nach Einreichen der Steuererklärung nimmt die Steuerbehörde die Veranlagung vor. Ausgehend von den deklarierten Daten ermittelt sie das steuerbare Einkommen und das steuerbare Vermögen und setzt die geschuldete Steuer fest.

 

Der Entscheid der Steuerverwaltung wird in einer Veranlagungsverfügung mitgeteilt. Sobald diese Verfügung eingetroffen ist, läuft eine Frist von 30 Tagen während der Einsprache erhoben werden kann. Nach ungenutztem Ablauf der Einsprachefrist wird die Verfügung rechtskräftig.

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Gerne prüfen wir Ihre definitive Steuerveranlagung und Schlussrechnung.

Den Nachlass regeln.

Wir beantworten Ihre Erbschaftsfragen und übernehmen sämtliche Arbeiten in einem Todesfall.

Auch helfen  wir Ihnen bei der Erstellung Ihres Testamentes.

 

Als Broker bieten wir für Unternehmer/en hoch interessante Versicherungs- und Pensionskassenlösungen.​ 

Ein Vergleich bringt auch Ihnen Vorteile!

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Nennen  Sie uns Ihr Spezialanliegen und wir suchen für Sie persönlich eine individuelle Lösung!

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